ВТБ размещает «вечные» еврооблигации на $1.25 млрд, позитивно
Полезное 14:13, 01.11.2012
Взгляд БКС: Достаточность капитала первого уровня превысит 10%, однако для дальнейшего увеличения банку придется размещать новые акции.
Размещение вечных облигаций на $1.25 млрд. Вчера ВТБ доразместил «вечные» еврооблигации на $1.25 млрд по цене 100.5% от номинала, что предполагает доходность 9.42%.
Достаточность капитала первого уровня превысит 10%. Объем доразмещения более чем в два раза превышает $0.5 млрд, которые ВТБ изначально планировал привлечь, при этом уровень доходности оказался несколько лучше уровней, предложенных банку в июле, когда был размещен первый транш объемом $1 млрд. Использование данного инструмента не приводит к разводнению долей акционеров, при этом доразмещение должно повысить достаточность капитала первого уровня примерно на 70 б.п. до 10.1-10.2% с 8.9% на конец 2К12. Однако данный гибридный инструмент не должен превышать 15% собственного капитала, и дальнейшее увеличение капитала первого уровня потребует от банка провести допэмиссию акций или капитализировать прибыль. Ориентир ВТБ по капиталу первого уровня составляет 10-11%, и в случае если банку удастся выполнить план по показателю ROE 15%+, первичного размещения акций в ближайшие кварталы, возможно, удастся избежать. Однако мы отмечаем чрезвычайно высокую волатильность прибыли банка, при этом для финансирования роста выше среднеотраслевых темпов потребуется выпуск новых акций.
Взгляд БКС: Достаточность капитала первого уровня превысит 10%, однако для дальнейшего увеличения банку придется размещать новые акции.
Размещение вечных облигаций на $1.25 млрд. Вчера ВТБ доразместил «вечные» еврооблигации на $1.25 млрд по цене 100.5% от номинала, что предполагает доходность 9.42%.
Новости по теме
Популярное
- В Казани трамваи стали реже сходить с путей
- В Татарстане завершили реконструкцию участка трассы Набережные Челны — Сарманово
- Татарстан получит почти 800 млн. рублей на лечение коронавирусных больных
- 30% татарстанцев планируют перейти на цифровую трудовую книжку
- Строительство дороги через казанские Дербышки отложат до 2025 года
- Мама погибшего в Сочи мальчика из РТ поблагодарила всех неравнодушных за поддержку
Новости Казани
Архив
- Как получить больше денег в онлайн-казино Вулкан
- До конца года на улицы Казани выйдут 108 новых городских автобусов «МАЗ-203»
- За осень в Татарстане высадят 1,7 млн деревьев
- «Как Калашников в руках солдата, камера – это оружие режиссёра»
- С октября из Казани перестанут ездить электрички до Свияжска и Вятских Полян
Блоги и соцсети
- Блогеры спросили - знают ли депутаты Госсовета Татарстана реальные цены в республике
- Блогеры рассказали о работе и жизни курьеров Казани
- «ТатарстанДа» оценил введение бескондукторной системы оплаты проезда в Казани
- «ТатарстанДа» изучил проект новой штаб-квартиры Газпрома в Казани
- Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики
Криминал
- В пригороде Казани провели серию рейдов по незаконной миграции
- Глава Тукаевского района Камаев обвиняется в получении взятки в 1,3 млн.рублей
- В больнице № 2 Казани пьяный пациент убил такую же пьяную больную
- Директор института международных отношений КФУ обвиняется в мошенничестве
- В Татарстане арестован серийный педофил
Кубок Конфедераций
- «Люди в России постоянно ходят с серьёзными лицами». Фотограф из Мексики – о том, почему боялся ехать на Кубок Конфедераций в Россию
- Во время Кубка Конфедераций болельщики в среднем потратили в Казани 30 тысяч рублей
- «Сердце футбола – это не миллионеры на поле, а болельщики на трибунах». Итальянский журналист – о закулисье Кубка Конфедераций
- Реформа «последней мили». В Казани подвели итоги Кубка конфедераций и рассказали, что изменят к Чемпионату мира
- «Последнюю милю» у Казань Арены в преддверии Чемпионата мира могут трансформировать
Культура
Медицина
- Объём выпускаемых в Татарстане лекарств увеличился в 2,5 раза
- В Татарстане отмечен рост заболеваемости корью и коронавирусом
- Число заболевших корью в школе №18 Казани выросло до 12 человек
- В Казани с корью в больницу увезли пять учеников и учительницу из школы № 18
- Татарстанцев на диспансеризацию позовет робот
Образование и наука
Общество
- Власти Казани обновят фонтанный комплекс на Булаке
- Более 1000 татарстанских семей направили маткапитал на оплату детсада
- В Казани могут утвердить правила пользования общественным транспортом
- Стало известно, кто станет хедлайнером Дня Победы в Казани
- В Казани родители назвали детей Идрис, Каюм, Айзара и Дэя
Политика
- Минниханов посещает Узбекистан с рабочим визитом
- Меняется руководство Госкомитета по закупкам Татарстана
- Раис Сулейманов возглавит Пестречинский район
- 16 тысяч гостей примет международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»
- Глава Пестречинского района Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии
Происшествия
- 3 человека погибли в ДТП на юго-востоке Татарстана
- В смертельном ДТП под Казанью погибли два человека
- В ДТП попал автобус с детьми, которые ехали с соревнований в Казани
- 24 случая пожара сухой травы, камыша и мусора случилось в Татарстане в этом году
- Минздрав РТ ведет проверку после смерти 11-месячного младенца в челнинской больнице
Промышленность, транспорт, технологии
- Речной маршрут «Казань – Ульяновск» откроется с 1 мая
- За год на обновление дорожной сети в Татарстане потратили 249 млрд рублей
- 11 тысяч сотрудников не хватает сейчас крупным предприятиям Татарстана
- Федеральный центр выделяет Татарстану 19,3 млн. рублей на обучение сотрудников ОПК
- Правительство России выделило Татарстану 3,75 млрд. рублей на реконструкцию аэропорта Казани
Строительство
Экология, природа и окружающая среда
Экономика и бизнес
- Товарооборот Татарстана и Турции вырос в 2,5 раза
- За первый квартал бюджет Татарстана получил 149 млрд. доходов
- Повышенный налог заплатили более 5400 богатых татарстанцев
- Стали известны районы Татарстана с самыми низкими и высокими зарплатами
- Потребительская корзина в Татарстане дешевле на 2700 рублей средней по стране
Новости партнеров
